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Eduardo Dante und Rhett Brenner studieren im Haus von Eduardo. Sie sollen für einen Test in der Anatomie-Klasse studieren. Vorgeblich, ihr Geist wandern und vor zu langer Zeit geht alles über Körperteile direkt an die Spitze ihrer Schwänze. Sie beginnen leidenschaftlich auf dem Bett zu machen, und alles scheint gut zu gehen, bis Eduardos Mutter sie unterbricht. Naher Anruf ist abgewendet, sie kommen wieder zu ihrer 'Stude' von einander. Eduardo erforscht Rhetts Arschloch mit seinem steinharten Schwanz, und wenn sie beide über Rhetts Brust explodieren, lernen sie zuerst die Verwendung und Funktionen der verschiedenen männlichen Körperteile. Sie werden auf diesem Test so gut gehen. Genießt!

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Billy Santoros Fleisch ist fettfrei, dick und saftig. Aber ein Paket ist nicht wie die anderen in diesem Austausch. Es ist das Paket von Boomer Banks, das sehr riesig und fett ist. Boomer schlägt sein Mitglied auf den Tisch neben den Rösten Billy schnitzt. Es ist fast so, als ob Boomer eine Herausforderung stellt, denn Boomer packt Fleisch, das fast ein Fuß lang und so dick wie Billys Handgelenk ist. Billy leckt seine Lippen und wickelt sie um Boomers Schwanz. Billys Kehle wird bestraft, bis es geschliffenes Rindfleisch ist, dann fällt Billy seine Jeans und bietet seinen Rump-Rosen zu Boomer, und mit einem Arsch wie Billys gibt es keine Frage, ob Boomer akzeptieren wird. Boomers riesiges Endowment ist wie eine Rotisserie; er fickt Billy face-up, face-down und seitwärts. Seine Fleischpackungen Hitze, und wenn Billy nach allseits anfängt, spritzt er eine saftige Last über seine muskulären Pecs, mit Boomers Last klemmt direkt in Billys Mund.

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'Dialing for Dollars' Jeremy (Topher Dimaggio) und Ronalds (Cameron Marshall) Leben könnten nicht mehr anders sein. Ronald hatte immer eine Affinität für Zahlen. Auch in einem Abwärtstrend weiß Ron, kurz zu verkaufen. Aber es gibt einen Markt, den er nicht beherrscht. Jeremy hat nie etwas richtig, außer im Sex. Er kam nach San Francisco, um seinem Traum zu folgen, ein Maler zu sein. Aber lasst uns dem Kind begegnen, die sechziger sind vorbei. Du musst zahlen, um in der Stadt an der Bucht zu spielen. Ein Freund schlägt einen einfachen Weg für Jeremy, Geld zu verdienen, die ihn auf eine Reise, die Wege mit Ronald führt. Bald kommen ihre beiden gegnerischen Welten endlich ins Gesicht.

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Trystan Bull trifft das Gelände hart auf sein hochmodernes Fahrrad. Er reitet furchtlos durch gefährliche Bedingungen, oft ohne Rücksicht auf sein maßgeschneidertes Fahrrad. Jetzt stimmt etwas nicht mit seinen Ausrüstungen und er hat Hunter Vance gebeten, ihm bei der Diagnose des Problems zu helfen. Hunter ist kein Radexperte, in der Tat weiß er nichts über die Arbeiten von Trystans Maschine. Aber er weiß etwas oder zwei über die richtigen Methoden, ein Schicksal zu saugen, und Trystan's Kickstand wird immer kubbier von der zweiten! Er wendet bald seinen Mund auf den Felsen harten Knochen, und schlummert kräftig in einer Lehrbuch-Mode, als der Fahrradsitz Trystans enges Mannloch neckt. Es ist eine heiße, manische Situation in der Garage, da diese Jungs ein wenig Sidetracked bekommen. Spoiler Alarm: Das Fahrrad wird nicht repariert! Genießt!

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Tommy ist wieder dabei und dieses Mal schlägt er in einem öffentlichen Schließfachraum, der hofft, erwischt zu werden. Tommy schlägt seinen Schwanz an den Schließfächern und Yogamatten und wartet nur auf einen unerforschten Gönner, um zu gehen. Javier hat keine Ahnung, in was er hineingeht, aber er sieht, dass Tommy sich schnell dreht, wenn er in den Schließfachraum kommt. Er hat nur einen Blick auf diesen großen Schwanz und ist jetzt neugierig. Tommy tut leid, dass er er erwischt wurde, aber er ist wirklich nicht. Javier will die Ware sehen, jetzt, da er rot gefesselt wurde. Tommy Flops seinen dicken Schwanz aus und Javier kann nicht glauben, wie groß es ist. Er schnappt es mit beiden Händen, die es streicheln, und untersucht auch, wie Fett es ist. Tommy bewegt es näher an seinen Mund und jetzt nimmt Javier es innen und liebt den Geschmack davon. Er kann das Precum auf seiner Zunge spüren, als er Tommys Schacht oben und unten leckt. Er muss beide Hände mit diesem dicken schweren Fleisch benutzen. Tommy ist überhaupt nicht selbstsüchtig und fängt an, Javiers sexy ungeschnittenen Schwanz zu blasen. Zwei große Schwänze in einem Schließfachzimmer ist ein Blick zu sehen. Tommy ist stimmig und eifrig, um zu sehen, dass er Javier dreht und breitet seinen Arsch offen, um sein Gesicht direkt zwischen den festen haarigen Wangen zu tauchen. Tommy ist im Himmel, als er den dichten eisigen Arsch von Javier randet. Der Arsch tropft jetzt mit Spuck, damit Tommy sich an Javiers Hüfte festhält und seine großen Schwanzkugeln tief in diesen sexy Arsch drückt. Jetzt fickt er ihn wirklich gut, um sicherzustellen, dass er sich um diesen großen Schwanz kümmert, der bald fertig sein wird. Javier reitet diesen massiven Schwanz auch auf und ab. Du kannst sehen, wie fleischig dieser Schwanz ist, wie er tief in seinen Arsch drückt. Schließlich bekommt Tommy ihn auf dem Boden und stapelt sich tief in ihn hart und schnell, bis Javier es nicht mehr nehmen kann und cums ganz über sich mit Tommys hart throbbing Schwanz in ihm.

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Große brasilianische Schwanz dreier

Wir öffnen mit Emmilio Calvo tanzen und in einem Käfig abstreifen. Sein sexy Writhing ist zu viel für Felipe Sainzand und bald nähert sich der erotische Tänzer. Ihre großen Schwänze sind exponiert und das Saugen beginnt, mit Diego Lozana von wenigen Metern entfernt zu beobachten. Diego entscheidet sich schließlich, den Muskelbrasilien für 3-Wege beizutreten. Diese Jungs genießen wirklich große Schwänze, die tendenziell von allem ablenken, was sonst weitergeht. Irgendwie ist Diego immer noch in der Lage, nach einem Arsch zu gehen, der von den beiden muskulären Männern, in scheinbar unmöglichen Positionen.

Drei brasilianische Nieten ficken

Pedro, Gregorio und Manuel haken sich für ein heißes 3-Wege-Sex. Manuel kommt auf Gregorio runter? Dann fängt Gregorio an, Manuel zu rammen? Gregorio und Manuel verlangsamen sich, wenn Pedro zuerst eintritt. Wenn Manuel erkennt, dass der junge Mann zusehen will, fängt er an, sich wieder auf Gregorio zu schieben? Nachdem Gregorio auf Manuel cums?TMs zurück ist, tritt Pablo ein, um sich zu verarschen. Zufrieden, er schießt seine Last auf Manuel??TMs Gesicht.

Fantasy arabian 3-Wege

In dieser Fantasieszene verwandeln sich brasilianische Stuten in arabische Ritter. Während Imad Aldin von Manuel Lozano geblasen wird, denkt er an einen Dreier, den er mit Bayyah Azhar und Wajid Talib hatte. Während seine heißen Beobachtungen Imads Kehle und Arsch Bayyahs großen Schwanz nehmen, verschieben sich die Dinge auf eine andere Ebene, wenn Wajid Imads Hintern mit einem riesigen phallischen Gourd füllt. Bayyah hält offenen Imads spaltenden Arsch und Wajid fickt ihn mit dem Gemüse. Die Gurkenschüsse, die diese ungewöhnliche Szene schließen, sind das Warten wert.

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