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Lucio Saints findet sich tief angezogen Milos Zambo, der bekennt, dass er noch nie gefickt wurde. Wenn man weiß, dass dies ein ganz besonderer Moment im Leben eines Menschen ist, erkennt Lucio, dass er sehr sanft und liebevoll sein muss. Lucio nimmt Milos zurück in sein Haus und die Männer beginnen, ihre perfekt geformten muskulären Körper zu entlarven. Obwohl Milos noch nie gefickt worden ist, hat er an einigen Schwänzen an seinem Tag gelutscht und eifrig an Lucios fetten Schwanz angegriffen. Milos hat so große Freude gefunden, Lucios riesigen Schwanz zu saugen, dass er beginnt, seine heiße Last zu schießen. Er positioniert sich dann auf alle 4 und Lucio beginnt, ihn aufzuwärmen und seinen Arsch mit seiner heißen Zunge zu lockern. Lucio reist von Schwanz zu Bällen zu Arsch und wieder als Milos groans mit intensivem Vergnügen. Beginnend mit nur dem Kopf seines Schwanzes, der in dieses enge Loch eindringt, schritt Lucio selbst, bis Milos in der Lage ist, sich an diesen riesigen Schwanz in seinem Arsch anzupassen. Langsam kann Milos Lucio tiefer gehen. Milos ist schnell zu erkennen, dass der Schmerz schließlich zum Vergnügen wird. Geduldig nimmt Lucio Milos an der Taille und führt ihn hin und her auf seinen gespannten Schwanz. Die riesigen Arschmuskeln haben mehr als nur Lucios Schwanz gequetscht, sie haben auch seinen Schwanz für seine riesige Last gemolken, die Lucio nicht mehr in der Lage ist zu widerstehen und lässt alles fliegen.
